2023年我國茶葉產銷及進出口形勢分析
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2023年我國茶葉產銷及進出口形勢分析

2023年,中國茶產業(yè)積極應對有效內需不足、外需較弱且復雜多變的市場環(huán)境,順勢而為、優(yōu)化調整,確保了基本盤的穩(wěn)定。本期基于2023年中國茶葉產銷數據,從不同茶葉品類的生產、國內銷售、進出口等角度對當前全國茶產業(yè)的產銷形勢進行了全面梳理,并對今后一段時期中國茶產業(yè)的發(fā)展趨勢進行了預判,就當前產業(yè)存在的問題給出了相關建議。

一、茶葉生產情況

2023年,全國茶葉生產克服旱澇天氣等不利影響,茶葉種植面積及產量、產值穩(wěn)定增長,綠色低碳轉型、技術集成示范工作持續(xù)推進,產業(yè)路徑多元化、產業(yè)鏈細分化的趨勢明顯。多地實現(xiàn)“單季茶”向“三季茶”擴容。各產區(qū)高度重視品牌建設與市場拓展,茶事活動空前興盛,持續(xù)帶動農民增收效果明顯。

1. 主要指標溫和上漲

(1)茶園面積緩增可控近年來,各地重視控制茶園面積規(guī)模增長,新增茶園面積增幅持續(xù)收窄?;谥袊枞~流通協(xié)會對全國18個主要產茶省行業(yè)組織的調研,數據顯示,2023年全國18個主要產茶省(直轄市、自治區(qū))茶園總面積343.31萬 hm2,同比增加10.29萬hm2,增幅3.09%。云南、貴州、四川、湖北、福建、湖南、安徽、浙江8省茶園面積超過20萬hm2(表1)。已開采茶園總面積310萬hm2,同比增加7.3萬hm2,目前仍有33.3萬hm2新茶園未開采。

(2)茶葉產量穩(wěn)定增長

受干旱氣候影響,2023年全國早春茶略有減產,但春茶季后期以及夏秋茶產量的明顯提升帶動了全年茶葉產量持續(xù)增長。據統(tǒng)計,2023年全國干毛茶總產量為333.95萬t,同比增長15.85萬t,增幅4.98%。其中,湖北、福建、湖南、安徽、貴州、四川6省增產規(guī)模在萬噸以上(表2)。

(3)農業(yè)產值同步提升

2023年,全國干毛茶總產值3296.68億元,同比增加116.00億元,增幅3.65%。貴州、四川、福建、云南4省的干毛茶總產值均超過300億元。云南、福建、安徽、湖南4省的產值增幅均超過15%(表3)。

(4) 茶類結構基本穩(wěn)定2023年,中國六大茶類產量統(tǒng)計見表4,六大茶類干毛茶產值統(tǒng)計見表5。

2. 運行情況

(1)運行態(tài)勢總體平穩(wěn)

受2022年長江流域夏秋持續(xù)高溫干旱、2023年早春氣溫偏低影響,全國春茶開采推遲,多省“明前”“雨前”茶減產,名優(yōu)茶生產受到較大影響,但春茶總產量與上年基本持平。由于近年來各地不斷提升茶葉加工技術和茶園管護水平,夏秋茶的采制范圍持續(xù)擴大,產量較往年有明顯提升。

(2)高質量發(fā)展持續(xù)推進

各地堅持綠色發(fā)展,老舊茶園改造成效明顯、技術集成示范工作加快推進、綠色低碳轉型持續(xù)深入、供應鏈基礎端擴面增量強,大力推進茶產業(yè)高質量發(fā)展。

(3)突出問題仍待解決

綜合各地反映的情況分析,一些制約茶產業(yè)高質量發(fā)展的問題仍需盡快解決。一是茶園基礎設施薄弱,受氣象災害影響較大。二是生產成本持續(xù)走高,2023年度全國采茶工的日均工資較上年上漲5%~10%;此外,多數大中型加工企業(yè)的生產成本也在持續(xù)提升。三是茶葉消費端承壓加大,產品供需不精準的問題凸顯。四是面臨供給側結構性失衡,部分茶區(qū)未落實適區(qū)適種、適區(qū)適制,盲目跟風熱點茶類,對優(yōu)勢區(qū)造成較大沖擊。

二、內銷情況

1. 內銷數據指標2023年,受消費需求緩慢復蘇及銷售通路的影響,中國茶葉內銷總量基本持平,內銷總額小幅回調,總體表現(xiàn)不及預期。(1)內銷總量基本持平2023年,全國茶葉內銷總量240.4萬t,比增0.7萬t,增幅0.3%。六大茶類中,內銷量占比最大的綠茶和紅茶銷量出現(xiàn)小幅下降,其余茶類略有上升(表6)。

(2) 內銷總額小幅回調2023年,全國茶葉內銷總額3346.7億元,同比減少48.5億元,回調約 1.4%。2023年六大茶類內銷額統(tǒng)計見表7。

(3)內銷均價略有回調

受綠茶均價調整影響,2023年全國茶葉內銷均價139.2元/kg,略有回調。2023年六大茶類內銷均價統(tǒng)計見表8。

2. 消費市場運行情況(1)消費需求低于預期,骨干茶企創(chuàng)新有為2023年,受整體消費環(huán)境與名優(yōu)春茶產銷形勢影響,原葉茶內銷情況不盡如人意,市場進入階段性存量競爭期,茶企承受了較大壓力。面對新形勢、新需求,行業(yè)骨干企業(yè)主動擁抱變化,在產品宣傳、消費場景等領域向互聯(lián)網世代消費者靠攏,為行業(yè)發(fā)展帶來了新思維、新方向。(2)線下通路逐步恢復,電商板塊增量趨緩據中國茶葉流通協(xié)會調查,2023年,在茶葉線下銷售通路中,品牌專賣店的銷售業(yè)績回升最快,相較2019年,店均比增20%~40%;而茶葉專業(yè)市場、商超賣場及茶館的業(yè)績回升相對較緩,2023年僅恢復至2019年的60%~70%。與此同時,受直播電商板塊震蕩調整的影響,茶葉電商板塊增速放緩。據中國茶葉流通協(xié)會匯總估算,2023年中國茶葉線上交易總額雖已突破350億元,但增長率回調至6%。(3)現(xiàn)制茶飲換擋提質,新式茶館悄然崛起2023年,新茶飲行業(yè)市場整體規(guī)模持續(xù)擴大,連鎖化率不斷提升,行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)健康化、品牌化大趨勢,國際化步伐逐漸加大加快。

三、進出口情況

1. 進口茶葉量額微調

據中國海關統(tǒng)計,2023年,中國進口茶葉3.90萬t,同比減少5.48%;進口額1.46億美元,同比減少0.27% ;均價3.75美元/kg, 同比增長6.09%。

(1) 分茶類統(tǒng)計

2023年,中國進口紅茶和黑茶的數量均有增加;進口紅茶、烏龍茶的金額微增;進口綠茶、烏龍茶、普洱茶的均價有所上漲。在海關統(tǒng)計列表中,其他花茶和白茶因是首次進入,暫無比較值。2023年中國茶葉進口量、進口額、進口均價統(tǒng)計見表9。

(2)按來源地統(tǒng)計

按茶葉進口量排名,斯里蘭卡繼續(xù)穩(wěn)居榜首(表10)。值得關注的是,近年來,從中國臺灣進口的茶葉量連續(xù)減少,2023年更是首次掉出前十之外,但進口總額仍以2142.05萬美元居第二。

2. 茶葉出口縮量回調

據中國海關統(tǒng)計,2023年,中國茶葉出口總量36.75萬t,同比減少 2.06%;出口額17.39億美元,同比減少16.49%;均價4.73美元/kg,同比下降14.74%。在出口茶類中,白茶、茉莉花茶于2023年1月1日正式使用獨立的海關稅則號,使中國茶葉出口類目更加全面與規(guī)范。

(1)出口茶類統(tǒng)計

在出口量方面,綠茶仍是我國茶葉出口中絕對優(yōu)勢品類,占比84.18%;除烏龍茶和黑茶有所增長外,其余茶類均有不同幅度下降,其中以紅茶降幅最大,達到12.62%。在出口額方面,所有品類均有下降,普洱茶降幅最大,達56.47%。出口均價方面,白茶單價最高,為25.24美元/kg;各茶類均價全部下調,黑茶降幅最大,達51.48%(表11)。

(2)出口省份統(tǒng)計

2023年,全國共有6個省份的茶葉出口總量超過1萬t(表12),有5個省份出口額超過1億美元(表13)。出口均價方面,貴州省以16.7美元/kg位居第一,福建省以10.6美元/kg居第二,其余省份的茶葉出口均價均低于10美元/kg。

(3)目的國別統(tǒng)計

2023年,中國茶葉共銷往130個國家和地區(qū)。出口量超過1萬t的目的地共計10個,摩洛哥繼續(xù)排名第一位。出口額超過1億美元的目的地共計4個,中國香港居首位(表14)。

(4)市場情況

2023年,全球茶葉產銷格局基本穩(wěn)定,但囿于世界經濟以及全球茶葉總體產大于銷的局面,國際茶市行情仍未好轉。中國茶葉出口量在連續(xù)兩年創(chuàng)出歷史新高后,出現(xiàn)適度縮量回調;出口均價連續(xù)兩年下降10%以上,并拖累出口總額也連續(xù)下降10%左右。綜合來看,2023年中國茶葉出口形勢欠佳的主要原因:一是國際市場需求疲軟;二是國際貿易成本增加,風險加大,利潤空間進一步收窄。

四、相關建議

1. 各茶葉主產區(qū)政府應發(fā)揮政策引導作用,持續(xù)推進供給側改革。2. 政府部門應出臺實質性政策,鼓勵傳統(tǒng)茶文化與消費新需求有機融合,多措并舉促進消費,持續(xù)復興國內市場。3. 政府部門應根據當前國際貿易格局的變化,利用文化引領精準扶持,持續(xù)推進海外拓展。4. 廣大企業(yè)應堅定信心轉變觀念,把握時代發(fā)展機遇,在增強自身專業(yè)能力、經營能力及整合各方資源能力的基礎上順勢而上。

來源:中國茶葉

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