一、普洱茶產(chǎn)業(yè)概述
1、產(chǎn)業(yè)概述
我國茶文化歷史悠久，發(fā)展到現(xiàn)在種類繁多。按照發(fā)酵程度的區(qū)別，我國共有六大基本茶，分別為綠茶、白茶、紅茶、黑茶、黃茶以及青茶（烏龍茶）。普洱茶作為黑茶的主要組成部分，其獨(dú)特的降脂減肥功效和濃厚的歷史文化，機(jī)制普洱茶品牌宣傳的保存越久味道越醇香的特點(diǎn)使得其具有了收藏的屬性。
綠茶、紅茶、烏龍茶及普洱茶特點(diǎn)
資料來源：公開資料整理
毛青的后續(xù)加工方式不同使得普洱茶成為“熟茶”或“生茶”:經(jīng)過堆悶加快發(fā)酵（渥堆)的成為“熟茶”，而不經(jīng)過堆悶發(fā)酵工序而完全靠自然轉(zhuǎn)熟則叫“生茶”，至少需要5-8年。早前由于熟茶在原料口感和發(fā)酵技術(shù)方面的投入不足，導(dǎo)致許多消費(fèi)者忽略了熟茶的價(jià)值，隨著普洱茶消費(fèi)市場的崛起，工藝的進(jìn)步、原料品質(zhì)的提升、消費(fèi)需求的增加，都正在推動(dòng)熟茶的價(jià)值回歸。
普洱生熟茶比較
資料來源：公開資料整理
2、產(chǎn)業(yè)歷程
20世紀(jì)九十年代末,普洱茶開始在中國大陸萌芽，主要以紀(jì)念茶和工藝茶為主，隨著產(chǎn)業(yè)野性生長，20世紀(jì)早期產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，2007年普洱茶泡沫破裂之后，行業(yè)由2009年開始進(jìn)入深度調(diào)整期，期間通過飛速的發(fā)展于2014年重回頂峰，2015-2020年整體普洱茶種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)步增長，
中國普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、普洱茶政策背景
由于普洱茶的投資特性以及大量資本進(jìn)入普洱茶行業(yè)，使得國內(nèi)普洱茶品牌的市場知名度也在不斷增加，2019年普洱茶位列國內(nèi)茶葉品牌價(jià)值第二位，僅次于西湖龍井。但是目前的普洱茶產(chǎn)業(yè)缺乏的正是規(guī)范的企業(yè)集合，主要體現(xiàn)在茶企盲目擴(kuò)張和假冒產(chǎn)品嚴(yán)重，隨著市場政府政策對(duì)我國普洱茶整體行業(yè)發(fā)展監(jiān)管，產(chǎn)業(yè)有望良性發(fā)展。
2022年云南省普洱茶政策監(jiān)管政治行動(dòng)
資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、普洱茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量
就我國普洱茶產(chǎn)量變動(dòng)而言，2020年整體出口和國內(nèi)茶葉需求增長，普洱茶產(chǎn)量持續(xù)增長至16.2萬噸，2021年國內(nèi)茶葉行業(yè)遇冷，出口量同步下降，普洱茶產(chǎn)量小幅度下降至16.1萬噸。
2012-2021年中國普洱茶產(chǎn)量變動(dòng)情況
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會(huì)，云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、市場規(guī)模
就我國普洱茶市場規(guī)模變動(dòng)而言，近年來隨著普洱茶作為“金融茶”受到更多市場關(guān)注，整體規(guī)模持續(xù)規(guī)模，2021年市場規(guī)模達(dá)185億元左右，其中生茶135億元，熟茶50億元。
2016-2021年中國普洱茶細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模變動(dòng)
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、市場結(jié)構(gòu)
隨著電商物流發(fā)展和直播電商興起，低成本而相對(duì)較高的宣傳效果帶動(dòng)我國普洱茶銷售逐步趨向線上模式，數(shù)據(jù)顯示。2016-2021年我國線上普洱茶市場規(guī)模占比提升，截至2021年已達(dá)11.9%左右，預(yù)計(jì)隨著普洱茶競爭持續(xù)激烈，線上渠道占比將在未來幾年間持續(xù)提高。
2016-2021年中國普洱茶細(xì)分渠道市場規(guī)模占比
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、出口量
我國普洱茶出口市場的全球覆蓋面較廣，包括英國、美國、德國、法國等50多個(gè)國家和地區(qū)，其中中國香港、馬來西亞、日本、德國等國家和地區(qū)的出口金額較高。受目前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用藥水平制約，我國普洱茶出口量2015-2021年期間基本穩(wěn)定在2000-3500余噸左右，2021年普洱茶下半年景氣度下降，出口量下降至2174.7噸。
2015-2021年中國普洱茶出口量及增長率
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、普洱茶競爭格局
1、市場集中度
2021年云南省全省主要茶企業(yè)699家，其中大型12家，中型283家，省級(jí)及以上龍頭企業(yè)86家。雖然目前普洱茶行業(yè)里企業(yè)和品牌眾多，但真正為市場所認(rèn)可的只有為數(shù)不多的包括大益、七彩云南在內(nèi)的一些企業(yè)，加之老樹茶價(jià)格昂貴且稀少，一定程度上導(dǎo)致了行業(yè)盜版叢生，就整體市場集中度而言，隨著市場競爭加劇，集中度有所提升，線上略低的原因是線上滲透率較低，中小企業(yè)憑借低價(jià)部分份額。
2021年云南省茶葉國家級(jí)龍頭企業(yè)名單
資料來源：云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2021年中國普洱茶整體及線上市場集中度對(duì)比
資料來源：弗若斯特沙利文，云南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、主要企業(yè)經(jīng)營狀況
普洱瀾滄古茶作為國內(nèi)占比市場份額第二的普洱茶供給企業(yè)，2021年占比國內(nèi)2.8%左右，主要品牌包括1966和茶媽媽，其中1966是針對(duì)普洱茶愛好者及資深茶友的經(jīng)典產(chǎn)品線，建議零售價(jià)介與約每公斤人民幣500元至每公斤人民幣60290元，茶媽媽旗下共銷售超過80款產(chǎn)品，包括普洱茶、白茶、紅茶、調(diào)味茶等多類茶葉，價(jià)格介乎每公斤人民幣606元至每公斤人民幣23,600元。目前普洱茶仍是企業(yè)營收主要增長動(dòng)力，2021年1966和茶媽媽營收分別為4.14億元和1.27億元。
2019-2021年中國普洱瀾滄古茶普洱茶營收
資料來源：普洱瀾滄古茶招股書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、普洱茶產(chǎn)業(yè)鏈影響分析
1、普洱茶產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，普洱茶行業(yè)的上游為包括茶農(nóng)和茶場在內(nèi)的種植端，中游為包括茶葉生產(chǎn)、加工廠商在內(nèi)的生產(chǎn)端以及茶葉經(jīng)銷商、貿(mào)易批發(fā)市場、各種賣場所構(gòu)成的渠道端，下游即各類消費(fèi)者，除具備消費(fèi)屬性外，因其存放時(shí)間越長而越香使其具備一定的收藏價(jià)值。
普洱茶產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：公開資料整理
2、下游用戶端和收藏端
由于普洱茶具有“越陳越香”和“貯藏升值”的特性，普洱茶或因消費(fèi)者喜愛而被收存，或被投資者作為保值增值產(chǎn)品進(jìn)行投資。尤其產(chǎn)量少、品質(zhì)好、價(jià)格高的“古樹茶”曾一度被瘋狂追捧，價(jià)格一路飆升。隨著市場發(fā)展，因普洱茶“越陳越香”催生出來的龐大投資市場實(shí)際需要消費(fèi)市場為支撐。隨著市場理性回歸，再加上大益等一些大品牌的價(jià)值引導(dǎo)，高端普洱茶市場開始回落，普洱茶消費(fèi)市場也趨于穩(wěn)定，就消費(fèi)領(lǐng)域用戶而言，普洱茶具有降低血脂、減肥、抑菌助消化、暖胃、生津、止渴、醒酒解毒等多種功效而消費(fèi)人群較廣。
普洱茶的主流消費(fèi)人群及特點(diǎn)
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、普洱茶產(chǎn)業(yè)前景分析
1、認(rèn)知和需求同步提升
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、居民人均可支配收入的提高，消費(fèi)者對(duì)普洱茶的良好保健功效有了正確的認(rèn)識(shí)，加上在以大益為代表的普洱茶品牌推廣普及下，越來越多的家庭開始喝普洱茶并帶動(dòng)周圍的人群品飲普洱，同時(shí)隨著新式茶飲等茶相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)普洱茶等茶需求持續(xù)增長，有望一定程度上帶動(dòng)需求提升。
2、標(biāo)準(zhǔn)化是關(guān)鍵
目前，現(xiàn)有普洱茶標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)大多較為陳舊，標(biāo)齡普遍過長，存在與生產(chǎn)實(shí)際脫節(jié)的情況。而茶葉品質(zhì)的穩(wěn)定與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，則標(biāo)志著茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度，因此采用現(xiàn)代科技手段加大對(duì)普洱茶拼配技術(shù)的研究，是推進(jìn)普洱茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要手段。
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